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Investitions strategie für die herstellung industrie in der zweiten hälfte von 2020: hohe-qualität Chinesischen herstellung liefern, neue möglichkeite

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Updatezeit : 2020-06-09 12:24:40
Unter den Auswirkungen der globalen Epidemie spiegelt sie nicht nur die Vorteile des chinesischen verarbeitenden Gewerbes wider, sondern wirft auch neue Entwicklungsprobleme und -herausforderungen auf.

Wir glauben, dass es der Schlüssel ist, die "Ingenieurdividende" zu nutzen und eine qualitativ hochwertige Entwicklung von "Made in China" zu "Made in China" zu erreichen. Wir suchen nach Investitionsmöglichkeiten aus den beiden Dimensionen Nachfragerückgewinnung und Angebotsoptimierung. Empfehlungen: weißer Strom, Baumaschinen, schwere Lastkraftwagen, Autoteile, Industriekette für Lithiumbatterien, Photovoltaik, militärische neue Materialien usw.

Die Auswirkungen der globalen Epidemie haben der chinesischen Fertigungsindustrie neue Herausforderungen und Chancen gebracht. Im Zuge der Epidemieprävention und der Antiepidemie in diesem Jahr hat Chinas Fertigungsindustrie seine superschnellen Reaktionsfähigkeiten sowie die Systemvorteile demonstriert, die ein solides und perfektes industrielles Kettenlayout mit sich bringt. Gegenwärtig macht Chinas Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe mehr als 25% der Welt aus. Angesichts der durch die Epidemie verursachten öffentlichen Meinung zur "inversen Globalisierung" stellt dies auch die chinesische verarbeitende Industrie vor neue Herausforderungen und wirft neue Probleme für Übersee auf Entwicklung hochwertiger Unternehmen. . Wir glauben, dass Chinas Fertigungsindustrie einen qualitativ hochwertigen Entwicklungsprozess von "Made in China" zu "Intelligent Manufacturing in China" und von "Demographic Dividend" zu "Engineer Dividend" durchläuft. Im diesjährigen „Government Work Report“ heißt es außerdem deutlich: „Förderung der Verbesserung des verarbeitenden Gewerbes und der Entwicklung aufstrebender Industrien. Unterstützen Sie die qualitativ hochwertige Entwicklung der Fertigung. Mittel- und langfristige Kredite für das verarbeitende Gewerbe deutlich erhöhen. Entwickeln Sie das industrielle Internet, fördern Sie intelligente Fertigung und pflegen Sie aufstrebende Industriecluster. “

Die Erholung der traditionellen nachgelagerten Nachfrage und die Beschleunigung der aufkommenden Nachfrage werden die Erholung des verarbeitenden Gewerbes unterstützen. Mit der Wiederaufnahme der Produktion und der Normalisierung der Produktion wird erwartet, dass sich die Nachfrage nach weißen Elektrogeräten, Küchengeräten, Personenkraftwagen, Ersatzteilen, Photovoltaik usw. allmählich erholt und die jährliche Wachstumsrate einen zuvor niedrigen Trend zeigt hoch. Gleichzeitig haben Baumaschinen, schwere Lastkraftwagen usw. unter dem Anreiz antizyklischer Anpassungsmaßnahmen im zweiten Quartal bisher ein schnelles Wachstum von mehr als 30% verzeichnet. Es wird erwartet, dass strategische aufstrebende Bereiche wie neue energyfahrzeuge, energy-Internet und militärische neue Materialien auch in der zweiten Jahreshälfte ein schnelles Wachstum aufweisen werden. . Darüber hinaus haben „Hauswirtschaft“, „kontaktlos“ und andere aufstrebende Produktkategorien unter den Auswirkungen der Epidemie ein explosives Wachstum gezeigt. Zum Beispiel sind die „explosiven Produkte“ kleiner Haushaltsgeräte-Marken wie Xiong Xiong und Mofei über aufstrebende Kanäle häufig und online. Der Umsatz machte mehr als 90% aus; Die Nachfrage nach unbemannten Lieferrobotern, Kehrrobotern, elektrischen Laufbändern usw. stieg rapide an.

Die Optimierung des Angebotsmusters wird der chinesischen Fertigungsindustrie kontinuierliche Investitionsmöglichkeiten bieten. Die Auswirkungen der epidemischen Auswirkungen entsprechen der durch externe Kräfte verursachten Reform auf der Angebotsseite, die die Konzentration der Industrie in allen Lebensbereichen weiter erhöht hat, und die Preismacht führender Unternehmen wird immer offensichtlicher. Zum Beispiel: Das seltene Preiserhöhungsphänomen von Baumaschinen, CR4 der Schwerlastkraftindustrie liegt nahe bei 80%, CR4 der Leistungsbatterie, der negativen Elektrode, des Abscheiders, des Elektrolyten und anderer Industrien bei fast 70%. Gleichzeitig rücken die Aufträge aus globaler Sicht näher an chinesische Unternehmen heran, die ihre Produktion früher wieder aufnehmen. Zum Beispiel: Chinas Lufteiswaschproduktion machte 94%, 46% bzw. 43% der Welt aus; Strombatterien und Lithiumbatteriematerialien sind vollständig in die Mainstream-Lieferkette in Übersee eingegangen. Autoteilehersteller sind von "Importsubstitution" zu "globaler Substitution" übergegangen. Es stellt jedoch auch höhere Anforderungen an das globale Produktionskapazitätslayout und die Betriebskapazitäten solcher chinesischer Unternehmen in Übersee.

Risikofaktoren: Das Konsumumfeld ist weiterhin schleppend und der Verkauf von Haushaltsgeräten, Personenkraftwagen und neuen energyfahrzeugen ist geringer als erwartet. Investitionen in neue und alte Infrastrukturen, Investitionen in Lithiumbatterieausrüstungen, Investitionen in Öl- und Gasausrüstung und Investitionen in die industrielle Automatisierung sind geringer als erwartet; Der Fortschritt der UHV-Zulassung ist geringer als erwartet. Die PV-Nachfrage ist geringer als erwartet; Die Fortschritte staatlicher Unternehmen bei der Reform der Militärindustrie sind geringer als erwartet. Die Rohstoffpreise schwanken erheblich.

Anlagestrategie: Unter den Auswirkungen der globalen Epidemie spiegelt sie nicht nur die Vorteile des chinesischen verarbeitenden Gewerbes wider, sondern wirft auch neue Entwicklungsprobleme und -herausforderungen auf. Wir glauben, dass es der Schlüssel ist, die "Ingenieurdividende" zu nutzen und eine qualitativ hochwertige Entwicklung von "Made in China" zu "Made in China" zu erreichen. Unsere normale Erholung von der Nachfrageseite (Haushaltsgeräte, Personenkraftwagen, Teile, Photovoltaik usw.), die beschleunigte Freigabe eines Teils der Nachfrage im Rahmen der antizyklischen Anpassungspolitik (Baumaschinen, schwere Lastkraftwagen, Fahrzeuge mit neuer energy, energy-Internet) , neue Materialien für die Militärindustrie) und aufkommende Nachfrage Die drei Perspektiven des Ausbruchs (Kleingeräte, Serviceroboter), kombiniert mit der Optimierung der Angebotsseite (Maschinenbau, schwere Lastkraftwagen, Kraftbatterien, Lithiumbatteriematerialien) und der Zunahme in globalen Anteilen (Haushaltsgeräte, Batterien, Lithiumbatteriematerialien, Autoteile) Dimension, um das Investitionsfeld des größten gemeinsamen Teilers zu finden, wie: Weißstrom, Baumaschinen, schwere Lastkraftwagen, Autoteile, Lithiumbatterie-Industriekette, Photovoltaik, militärische neue Materialien usw.
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